CGR FINTEAM

CGR FINTEAM è un'app all'avanguardia per la gestione del portafoglio di investimenti e assicurazioni per i clienti

Con l'app CGR FINTEAM, puoi ottenere diverse visualizzazioni del tuo portafoglio che non solo ti terranno aggiornato sul suo stato più recente, ma ti aiuteranno anche a prendere decisioni importanti per il riequilibrio degli investimenti, la prenotazione degli utili o per fermare le perdite.

Ecco alcune delle tante funzionalità dell'app CGR FINTEAM:

• Ottieni una vista riepilogativa dello stato corrente dei tuoi investimenti tra le classi di attività

• Ottieni una visione sommaria della copertura assicurativa di tutti i membri della tua famiglia

• Eseguire il drill-down fino al dettaglio

• Visualizza i prossimi eventi del portfolio

• Ricevi avvisi sui tuoi eventi importanti come premio assicurativo sulla vita dovuto, rinnovi assicurativi generali, scadenza SIP, scadenza FMP, ecc.

• Acquistare / riscattare / scambiare fondi comuni di investimento online da qualsiasi AMC

• Ottieni il meglio nella consulenza MF di classe

• Sollevare un ticket di servizio al proprio consulente

• Host di utili calcolatori finanziari per aiutarti a pianificare i tuoi obiettivi finanziari a breve e lungo termine

• Digital Vault: accedi ai tuoi documenti importanti in qualsiasi momento dal tuo smartphone

• Fornisce la copertura di tutte le principali sezioni dell'assicurazione generale come salute, motore, incendio ecc.

• Traccia piccoli investimenti di risparmio come PPF, NSC, KVP, FD, RD ecc.

• Mantenere i tuoi investimenti in azioni, obbligazioni, lingotti, materie prime ecc.